Creative Planning приобретает за $600 млн Lenox Wealth Management

Creative Planning приобретает за $600 млн Lenox Wealth Management

Creative Planning приобретает за $600 млн Lenox Wealth Management

Creative Planning объявила о приобретении Lenox Wealth Management, консалтинговой фирмы стоимостью 600 миллионов долларов, базирующейся в Цинциннати.

Питер Маллук, исполнительный директор компании Overland Park, базирующейся в Канзасе, описал бизнес-модель Lenox как отражение " ценностей Независимости и инвестиционного подхода, основанного на финансовом планировании.”

"Creative Planning уже имеет существенное присутствие в Цинциннати, и с присоединением Ленокса к команде мы будем работать с сотнями семей в этом районе с более чем миллиардными активами”, - добавил Маллук. “Наша цель состоит в том, чтобы стать выбором номер один для людей, ищущих независимого управления благосостоянием в Цинциннати и по всей стране.”

Джон Лейм, главный исполнительный директор Lenox Wealth Management, сказал, что объединение усилий с Creating Planning “сохранит наше наследие как фидуциариев, расширит наше меню услуг и предоставит технологии и масштаб для наших консультантов, чтобы обеспечить лучшие в своем классе консультации и услуги, доступные в течение многих лет.”

Creative Planning управляет активами на сумму более 50 миллиардов долларов во всех 50 штатах.