Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz подала документы на листинг в Лондоне

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz подала документы на листинг в Лондоне

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz подала документы на листинг в Лондоне

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz, владеющая третьим по величине банком в стране, в пятницу подала регистрационные документы для листинга акций на Лондонской бирже, вернувшись к давним планам.
 
Kaspi.kz - крупнейший игрок на рынке казахстанских платежных систем и электронной коммерции. Компания планировала размещение несколько раз, в том числе в феврале 2020 года, рассчитывая привлечь $500-700 миллионов.
 
Компания сообщила, что в ходе размещения свои доли намереваются продать: Baring Vostok, Goldman Sachs, председатель правления Kaspi.kz Вячеслав Ким и генеральный директор Михаил Ломтадзе.
 
В четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Kaspi.kz решил снова попытаться провести листинг в Лондоне после того, как запланированная покупка Яндексом (MCX:YNDX) российского интернет-банка Тинькофф позволила провести сравнительную оценку и, по-видимому, была хорошо принята рынком.
 
Компания не сообщила, какую долю намерены продать ее акционеры или какую сумму они хотят привлечь.
 
Kaspi.kz заявил, что также разместит свои акции на Международной бирже в Астане. Компания уже зарегистрирована на другой местной бирже, Казахстанской фондовой бирже, но количество акций в свободном обращении невелико при небольшой торговой активности.
 
В качестве совместных глобальных координаторов сделки выступают Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C) и Renaissance Capital.